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per il commercialista
Dal grafico in Home page il professionista ha da subito la percezione sullo stato di avanzamento degli adempimenti, di quanti Clienti sono coinvolti e quanti sono stati lavorati.
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La sezione Clienti può essere definita il cuore del sistema. Da qui si possono inviare e visualizzare le notifiche, attivare gli utenti per l’uso della app, lavorare gli adempimenti e vederne il loro avanzamento.
I documenti del Cliente organizzati in cartelle creano ordine, permettono la condivisione con altri utenti dello studio e con il Cliente.
Sfruttando il concetto di «Gruppo» si possono inviare in tempi rapidi, le circolari a determinati Clienti che potrebbero essere veramente interessati all’informazione.
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Il nuovo modo di interagire con il Consulente
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